Fidelis Partnership completa refinanciamento de 1,85 mil milhões de euros

The Fidelis Partnership (TFP), com sede nas Bermudas, anunciou a conclusão bem-sucedida de uma transação de refinanciamento no valor de 1,85 mil milhões de euros (2 mil milhões de dólares). Esta operação financeira, liderada pela Blackstone Credit & Insurance, é um marco importante para a TFP, que se separou da Fidelis Insurance Group em janeiro de 2023. Desde então, a empresa viu um crescimento impressionante, expandindo-se de 2,7 mil milhões para mais de 3,7 mil milhões de euros em prêmios brutos emitidos (GWP), abrangendo mais de 100 linhas de negócios.

Nos últimos 18 meses, a TFP tomou medidas estratégicas para fortalecer a sua presença no mercado global de seguros. Entre essas iniciativas está a criação de um novo sindicato em Lloyd’s, o estabelecimento de um escritório em Abu Dhabi e a expansão da plataforma de incubação Pine Walk, que atualmente conta com cinco acordos de agentes gerais de seguros (MGAs). Esta estratégia de crescimento posiciona a Fidelis para aproveitar a crescente demanda por soluções especializadas de resseguros e seguros em regiões como o Médio Oriente, África, Ásia e América Latina.

Crescimento impulsionado por iniciativas estratégicas

Desde a sua separação da Fidelis Insurance Group, a Fidelis Partnership tem implementado uma série de iniciativas para promover o seu crescimento. O lançamento de um sindicato em Lloyd’s em apenas 10 semanas permitiu à TFP ampliar o seu alcance no mercado global, enquanto a abertura do escritório em Abu Dhabi facilitou a expansão para o Médio Oriente. O foco na diversificação geográfica e de produtos também é evidente na plataforma Pine Walk, que tem como objetivo atingir mais de 900 milhões de euros em prêmios brutos até 2025.

Expansão para novos mercados e nichos

A estratégia da TFP inclui a expansão em mercados subexplorados, como o Médio Oriente e a América Latina, onde a demanda por seguros especializados está em crescimento. Além disso, a empresa pretende aumentar a sua presença em áreas onde atualmente tem uma menor participação, alavancando a licença do sindicato 3123 de Lloyd’s e a capacidade adicional que isso traz.

Apoio contínuo de investidores de peso

A transação de refinanciamento foi possível graças ao envolvimento de investidores de grande porte, incluindo a Blackstone Credit & Insurance, que desempenhou um papel crucial no financiamento inicial da TFP em 2022. Lou Salvatore, diretor-geral da Blackstone, destacou o forte desempenho e crescimento operacional da TFP, reforçando a confiança no futuro da empresa. Além da Blackstone, outros participantes importantes no refinanciamento incluem Oak Hill Advisors, Barings, PNC e Barclays.

O papel da Pine Walk e o futuro da Fidelis

A plataforma Pine Walk, que já assinou acordos com cinco MGAs, é uma das principais apostas da Fidelis Partnership para o futuro. A Fidelis acredita que, ao atrair os melhores subscritores para áreas de nicho, poderá crescer significativamente nos próximos anos. A Pine Walk oferece uma estrutura robusta para MGAs desenvolverem negócios especializados, ajudando a Fidelis a consolidar a sua posição como um dos principais agentes independentes globais de subscrição.

À medida que a Fidelis continua a expandir suas operações e a aumentar a sua presença nos mercados internacionais, espera-se que a empresa continue a capitalizar a sua experiência em subscrição criativa, especialmente num ambiente de riscos cada vez mais complexos e diversificados.